Téléchargez l’étude complète à la fin de l’article. La crise sanitaire a eu peu d’effet sur la filière ciment – béton – BTP en 2021. Dès le 2nd semestre 2020, la situation économique du secteur s’est améliorée. Les principaux acteurs affichent une croissance et des résultats florissants au 1er semestre 2021. Le principal enjeu de la filière demeure lié aux contraintes environnementales.
La conjoncture de la filière ciment – béton – BTP en 2021
Un fort rebond des Bâtiments et travaux publics en 2021
En 2020, les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont été particulièrement affecté par la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires du secteur s’est affaissé en 2020 de -15% affecté par l’effet des confinements et de la mise en place des gestes barrières. Le 2nd semestre 2020 a été plus dynamique mais n’a pas permis de rattraper le retard.
Dans la continuité de la fin d’année 2020, la première moitié de l’exercice 2021 a été particulièrement dynamique (+8%) et le niveau d’activité devrait se maintenir d’ici la fin de l’année 2021.
Le marché des ciments portée par le dynamisme des BTP
Le rebond de la production de bâtiments et Travaux Publics devrait permettre au chiffre d’affaires des cimentiers tricolores de renouer avec la croissance en 2021, porté par :
- La reprise de projets mis en suspens par la crise et les premiers impacts du plan de relance dans le BTP,
- La dynamique du marché de l’entretien-rénovation, stimulé par le recentrage des Français sur leur logement et l’épargne accumulée pendant les périodes de restrictions,
- Les ventes de ciment bas carbone en lien avec les enjeux environnementaux.
- Une hausse probable des prix à la production avec l’inflation.
Une inflation de l’énergie, des matières premières et quotas carbone.
Les matières premières, emballages et énergies enregistrent une tendance inflationniste en 2021, après une période de recul en 2020. Par ailleurs, le cours de la tonne de CO2 est en hausse continue depuis le début de l’année, principalement liée à des cours du gaz naturel au plus haut et à des tensions sur l’offre. Cette hausse des prix va peser sur les marges des acteurs en déficit de quotas.
Les performances des entreprises de la filière Ciment – Béton – BTP en 2020 et 2021
Une filière dominée par de grands acteurs
Il y a plus de 27 000 entreprises de BTP en France. 3 groupes internationaux Français dominent cet environnement : Vinci, Bouygues et Eiffage.
En revanche, l’industrie du ciment et du béton est dominée en France par des filiales de grands cimentiers et fabricants mondiaux de matériaux de construction :
- le franco-suisse LafargeHolcim,
- l’allemand HeidelbergCement
- et le français Vicat forment le trio de tête.
Les performances des grands acteurs peu affectées par la crise en sanitaire
En 2020, malgré une baisse générale du chiffre d’affaires des principaux acteurs, les résultats opérationnels sont restés largement positifs. En 2021, tous les grands groupes affichent une forte croissance organique de chiffre d’affaires et une amélioration de résultat opérationnel au 1er semestre 2021. LafargeHolcim demeure l’acteur le plus rentable du panel.
Enjeux et perspectives de la filière
Suite à la COP 21, les contraintes environnementales s’amplifient dans le secteur :
- La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) définit la trajectoire qu’entend prendre la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Il s’agit d’un engagement pris à la COP 21. Pour l’industrie française, elle se traduit par un objectif de diminution de 81 % des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en 2050 par rapport à 2015.
- Le nouveau plan de la Commission Européenne européen en matière d’énergie et de climat présenté en septembre 2020 donne un objectif de réduction de 25 % des émissions pour l’industrie entre 2015 et 2030.
La nouvelle règlementation RE 2020 devra réduire l’empreinte carbone des BTP
Dans le cadre de la SNCB, le gouvernement a mis en place une nouvelle règlementation environnementale pour la construction, la RE2020. Initialement prévue pour 1er Janvier 2021, cette règlementation entrera en vigueur le 1er janvier 2022 au vu de la situation sanitaire. Les 3 objectifs de cette nouvelle règlementation sont :
- Construire des bâtiments qui consomment moins et utilisent des énergies moins carbonées
- Diminuer l’impact carbone de la filière BTP
- Adapter les nouvelles constructions aux changements climatiques de demain
Le plan de transition sectoriel du secteur cimentier
L’ADEME a livré en 2018 les premiers résultats sur la conception d’un Plan de Transition Sectoriel des cimentiers, avec 6 leviers identifiés pour la décarbonation à horizon 2050 :
- La baisse de la consommation de ciments en France de 15% à horizon 2050
- La rénovation des outils de production,
- L’évolution du mix thermique d’alimentation des usines en augmentant la consommation des combustibles moins carbonés.
- La réduction du taux de clinker intégré à la production. En effet, le clinker est la principale source d’émission de gaz à effet de serre de l’industrie.
- Des innovations de ruptures dites « incrémentales » pouvant contribuer à la décarbonation des outils de production
- La mise en œuvre des technologies de Capture et Stockage de Carbone (CSC) en cours de développement.
Les investissements nécessaires pour mettre en place ces leviers de décarbonation sont très importants. Par unité de production en France, des investissements cumulés de 245 M€ à 405 M€ sont à prévoir en 30 ans. Cela représente ainsi entre 8 M€ et 15 M€ par an. Ce qui entrainerait une augmentation des coûts de production d’environ 50% hors inflation.
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